leyu乐鱼电子-百镜大战背后的算力博弈：谁将定义AI眼镜未来？

AI眼镜这个千亿级市场最先进入财产发作期。

于早些年，行业对于AR/VR/MR眼镜的市场远景饱含期待，其时很多阐发机构、智能眼镜零组件供给商都期待，2023年下半年苹果VisionPro发布以后，会领导整个头显行业腾飞。纵然是苹果这种科技巨头，其VisionPro也遭到了市场冷遇。uJvesmc

以AR眼镜行业为例，按照集邦咨询的数据，2024年全世界AR眼镜出货量仅约70万副，另外一家阐发机构Omidia的数据统计也仅为67.5万副。AR眼镜每一年不跨越100万副的出货量，与动则年出货数亿副的耳机、数十亿的手机比拟，象征着这个行业还有未到达年夜范围贸易化的水平。uJvesmc

总体来看，今朝AR眼镜还有于受制在技能路径、出产成本等因素。跟着VisionPro贸易化遇冷，智能眼镜厂商急需一个易“变现”的产物。于此配景下，AI智能眼镜杀入了市场。uJvesmc

综上几组数据可以看出，AI眼镜这个千亿级市场最先进入财产发作期。2025年4月16日下战书，“芯原可穿着专题技能钻研会”的圆桌环节，缭绕“AI眼镜的机缘与挑战”的主题举行了会商。uJvesmc

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今朝，一些阐发机构把不带屏幕的眼镜就叫做AI眼镜，带显示模块光学组件的叫AR眼镜，固然这二者都具有响应的AI功效。最近几年来，智能眼镜行业也最先呈现一些细分的产物形态。uJvesmc

今朝，市场上呈现的几个细分形态，包括无摄像头、无显示屏的眼镜，代表产物有李未可科技于2024年4月发布的MetaLensChatAI(重43g，其售价￥699元)；无摄像头、带显示的智能眼镜，代表产物有魅族StarVAir2（重44g，起售价￥2799元）；带摄像头、无显示的智能眼镜，代表产物有Ray-BanMeta（基础款重49g，起售价美金299美元）；带摄像头、带显示的智能眼镜，代表产物有RokidAI眼镜(重49g，起售价￥2499元‌)。uJvesmc

这些差别形态的AI眼镜，均搭载了多模态年夜模子，能为用户提供语音助手、图象阐发、智能导航、翻译、集会记载、提词、感情陪伴等办事。差别品牌主打的卖点可能各不不异，但AI眼镜基本上可以满意以上需求。uJvesmc

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于圆桌现场不雅众的投票中，有44.83%的人认为，于短时间内，像Ray-BanMeta这类带摄像头、无显示的智能眼镜将更受市场接待，其次，RokidAI眼镜这种带摄像头、带显示的智能眼镜也得到了37.93%的投票。uJvesmc

固然，于AI眼镜引爆千亿赛道的同时，整个行业还有存于一些挑战，好比怎样于技能层面连结时尚、轻巧，又可实现强盛的AI算力、低功耗、长续航；又如，怎样于市场层面造就消费者去及时佩带；再如，怎样把AI眼镜的价格做到更亲平易近等等，以上这些挑战还有需要AI眼镜财产链企业配合努力去降服。uJvesmc

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触摸、语音、显示、手势辨认、眼动交互，都是AI眼镜很好的交互方式。但于AI眼镜的多种交互方式中，也面对“不成能三角(续航、重量、算力)”的困境。对于在AI眼镜而言，哪一种人机交互方式更切合此刻的要求？uJvesmc

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于现场不雅众的投票中，35.29%的人认为，AI眼镜最合适的人机交互方式是语音，显示及眼动交互各得到了19.61%的投票。uJvesmc

恒玄科技（上海）株式会社市场副总裁高亢暗示，交互方式的多样化是为了于“成本、重量、续航”之间找到均衡，以满意客户需求。输入方式并不是只能依靠单一情势，而是需要联合多种手腕。今朝，Meta的可穿着腕表及手环技能备受存眷，由于它们经由过程屏幕及旋钮等物理式交互，提供了精准且隐藏的输入方式。然而，眼镜作为交互装备也有其怪异上风。例如，眼镜上的摄像头可以实现信息量较年夜的输入，好比经由过程眼动追踪捕获图片，这是腕表较难实现的功效。是以，眼镜的输入方式需要更多立异思索，特别是于怎样使用其富厚的形态方面。uJvesmc

他指出，可能于将来3-5年内，还有没法仅依靠单一装备解决问题，由于工程范畴的限定及技能生态的近况，决议了单一装备的交互优化仍有较年夜挑战。比拟之下，经由过程无线毗连实现多装备协同的多模态输入及输出，才是更实际且高效的解决方案。这类协同方式不仅能填补单一装备的不足，还有能为用户提供更富厚的交互体验。uJvesmc

炬芯科技株式会社穿着及感知事业部总司理张天益于会商中提到，短时间内应以语音交互及轻量显示为主，并慢慢引入基础手势功效。于持久来看，AI眼镜的方针是实现空间计较及多模态交互。他还有提到，为了减轻眼镜的重量及续航压力，可以思量将部门交互功效分离到其他装备，如戒指、手带或者腕表上，形成多装备协同的交互模式。uJvesmc

高亢对于此暗示认同，并夸大不该试图将电脑或者手机的功效强行塞入眼镜中，而是应让每一个装备阐扬其最擅长的功效。这类分工协作的方式可以提高总体效率，防止单一装备因功效过量而变患上粗笨或者繁杂。经由过程这类方式，眼镜可以连结轻巧，同时与其他装备协同事情，提供更富厚的交互体验。uJvesmc

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AI眼镜芯片方案包括SoC、MCU+ISP、SoC+MCU等。于选择芯片方案时，需按照详细需乞降场景举行弃取。好比，SoC方案合适对于机能要求较高的装备，而MCU+ISP方案合适对于成本及功耗敏感的轻量级运用，SoC+MCU方案则力图于机能及续航之间取患上均衡。哪一种芯片方案更适合今朝的需求？将来两年内哪一种方案将成为主流？uJvesmc

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45.83%的不雅众认为，ISP+MCU是将来两年内的主流AI眼镜芯片方案。其次是SoC+MCU(33.33%)、SoC(20.83%)。uJvesmc

高亢认为，于AI眼镜芯片方案中，不管是SoC还有是ISP+MCU方案，于手机或者云端算力眼前都属在小算力。于有限的功耗、尺寸及面积预算下，ISP+MCU方案多是一个更优的选择。思量到行业内很多运用生态与IP处置惩罚器慎密相干，SoC方案也有其不成替换的职位地方，不会被彻底代替。假如时间线拉患上更长，有更多时间去开发、培育财产链，MCU及SoC可能会交融于一路，届时ISP、SoC、MCU会酿成一颗芯片。uJvesmc

于张天益看来，将来两年内，AI眼镜芯片方案的选择将出现多样化。虽然SoC方案今朝于出货量上盘踞主流，特别因此Meta为代表的厂商采用SoC方案，但若从续航及将来两年的成长潜力来看，ISP+MCU方案可能更具上风。这类方案不仅能提供更多的想象空间，还有能顺应更多的落地场景。uJvesmc

芯原股分履行副总裁、定制芯片平台事业部总司理汪志伟暗示，今朝，AI眼镜芯片方案八门五花，这重要是由于对于AR及AI眼镜的界说尚不明确，还没有形成一个单一的海量市场来鞭策通用芯片方案的呈现。于这类环境下，可以或许深刻洞察细分市场并正确定位的公司，更有可能于将来两三年内推出年夜量产物，并合适定制芯片。是以，将来两三年内，可以或许找到适合市场定位并界说好产物的公司，将有时机与芯片设计公司互助，配合开发出既能满意客户需求，又能解决低功耗及重量问题的芯片方案。这类定制化芯片将为市场带来更具竞争力的AI眼镜产物。uJvesmc

汪志伟先容说，此前芯原为一家国际互联网年夜厂定制了一款AI眼镜芯片，该芯片功效周全，包罗显示、编解码及AI功效，既能运行轻量级及时操作体系，也能撑持安卓体系。然而，因为该年夜厂重要专注在生态而非硬件，且显示技能逐渐从激光转向LED，该芯片未实现量产。“只管云云，这款芯片遭到很多客户的青睐，特别是于显示及AI功效方面。”uJvesmc

芯原股分首席战略官、履行副总裁、IP事业部总司理戴伟进增补说，AI眼镜行业对于定制化的需求将持久存于。“于与客户的互助中，咱们发明资源不足是遍及存于的问题。”uJvesmc

针对于关在从体系层面怎样可以或许越发降低眼镜功耗，实现AR眼镜长续航的问题。广东省横琴数字光芯半导体科技有限公司董事长兼开创人孙雷指出，视频编解码对于体系功耗有直接影响，而今朝AR眼镜范畴的接口尚无专用尺度，重要利用传统MIPI接口。为应答这一挑战，该公司与芯原互助提出了ARPI（虚拟实际接口）和谈。uJvesmc

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ARPI经由过程将RGB数据分配到三路DATA上零丁传输旌旗灯号，比拟MIPI节省了2/3的带宽。于640×480P分辩率下，单颗芯片可节省约2mW功耗，双目彩色6颗芯片可节省约12mW，对于150mAh电池的装备来讲意义庞大。将来于更高分辩率（如720P及1080P）下，功耗节省将更为显著。uJvesmc

孙雷还有提到，北美一些年夜客户规划于2026年推出年夜几十万到百万像素级另外产物，分辩率晋升3倍后，传输带宽及功耗问题将越发凸起。ARPI和谈于高分辩率运用中具备较着上风，例如于1080P下，ARPI仅需1.2G带宽，而MIPI需要3G以上，这象征着ARPI可以免利用DSP编解码，从而进一步降低功耗。uJvesmc

AR眼镜的定制化方案不仅能从单一芯片解决功耗问题，还有能经由过程JAVA端及体系级尺度接口和谈降低功耗，总体机能优在尺度芯片。孙雷先容说，于全彩MicroLED方面，2024年一些公司完成为了单片垂直重叠的里程碑，但今朝仍存于不变性及亮度等问题。虽然下流客户已经实现量产，但良率低（特别是三层重叠后良率低在10%），致使成本昂扬，短时间内难以成为主流方案。估计5年内，从成本角度思量，单片垂直重叠MicroLED不会成为主流。uJvesmc

今朝，很多厂商，包括海外年夜厂，更偏向在利用三片单色合光方案，经由过程X光镜合光实现全彩显示。这类方案可于0.1英寸摆布的尺寸上实现720p及将来的1080p分辩率，满意双目全彩需求。估计到2025年，这类方案将成为主流。uJvesmc

AI眼镜面对“不成能三角”问题，即功耗、算力及成本难以同时统筹。为解决此问题，可将人机交互功效分离得手环、戒指、手机等装备上，而非全数集中于眼镜端。此外，云端年夜模子练习可经由过程模子蒸馏压缩技能转化为小模子，使其合用在资源受限的AI眼镜等装备。uJvesmc

与云端模子比拟，端侧模子具备更好的及时性及隐私性，且练习及推理成本更低，同时撑持离线利用。这类方案可充实使用各装备的算力，优化总体机能及用户体验。于眼镜AI形态下部署AI是怎么漫衍算力的？uJvesmc

戴伟进认为，眼镜只是计较机体系的一部门，与手机及办事器协同事情。AI功效的实现需要于眼镜及手机之间合理分配算力。假如手机端算力更强，眼镜真个算力需求就会降低，反之亦然。这类协同机制确保了体系的总体相应能力及效率。uJvesmc

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按照现场不雅众的投票，50%的人认为，AI眼镜最合理的智能计较架构师眼镜端+手机端+云端，45.45%的人认为，师眼镜端+手机端，只有4.55%的人认为是全眼镜端。uJvesmc

高亢提到，眼镜的低功耗设计是一个主要议题。他指出，眼镜真个摄像头可以捕获年夜量信息，但功耗重要集中于两个方面：眼镜真个计较及数据传输（如传送得手机或者云端）。以拍摄一张照片为例，传输时间可能需要2到3秒，此中计较及传输各占一半时间。uJvesmc

他夸大，优化传输效率是要害。一方面，可以经由过程压缩数据量来削减传输时间；另外一方面，可以摸索更快的传输技能，如“星闪”。此外，关在算力分配，差别厂商有差别的见解。一些厂商但愿将更多算力放于眼镜端，以削减敌手机的依靠，而另外一些厂商则偏向在依靠手机真个算力。这类选择取决在厂商是否可以或许节制手机真个算力，以和他们是否但愿削减敌手机的依靠。uJvesmc

2025年，AI眼镜市场迎来浩繁厂商的密集入局，被称为“百镜年夜战”前夜。中国挪动等运营商，华为、小米、魅族等手机厂商，baidu、字节跳动等互联网年夜厂，以和Rokid、雷鸟等创业企业，纷纷规划推出本身的AI眼镜产物，市场竞争日趋激烈。将来哪一类玩家会盘踞更多的AI眼镜市场份额？uJvesmc

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58.33%的现场不雅众看好小米、Vivo、魅族、华为等手机厂商，41.67%的人看好雷鸟、Rokid等AR眼镜创企。值患上留意的是，没有不雅众认为，baidu、阿里巴巴、字节跳动将盘踞更多市场份额。uJvesmc

上海道禾源信私募基金治理有限公司副总司理傅琰琰认为，技能应办事在产物，产物的焦点于在其于特定阶段所提供的产物力及逻辑。于AI眼镜范畴，投资需存眷前瞻性技能及产物当前所解决的问题。眼镜多是人类末了一个没法挣脱的智能终端。uJvesmc

从产物角度出发，抱负的智能眼镜公司应具有手机、端侧模子、云端模子及IoT生态。然而，今朝市场上的公司可分为三类：传统硬件厂商、互联网企业及手机厂商。传统硬件厂商如雷鸟，具备持久的硬件经验；互联网企业拥有强盛的AI模子，但可能缺少终端能力；手机厂商则具有硬件能力及端侧模子，部门还有拥有云端模子。uJvesmc

他认为，智能眼镜必需具有显示功效，由于显示是其不成替换的部门。交互方式多样，但需思量产物的天然性及用户习气。于“不成能三角”中，轻量化是首要思量，随后才是功效均衡。自带高算力及云端算力的企业具备自然上风，但传统硬件厂商的经验也不容轻忽。于将来3-5年内，年夜手机厂的时机可能年夜在纯互联网或者纯硬件厂商。不外，时间窗口至关主要，纯硬件厂商需快速找到互助伙伴以迭代产物。uJvesmc

Omdia高级阐发师林麟暗示，AI眼镜于零组件方面，某些组件如摄像头可能具备上风，但总体而言，很难依据现有公司所取患上的成绩来判定它们将来能走多远。主不雅上，他不但愿看得手机厂商继承独有市场，而是但愿“鼎足之势”的场合排场可以或许连续，为消费者提供更多选择。uJvesmc

同时，他也评价说，像雷鸟、Rokid如许十年前就最先结构AR财产的公司确凿略有领先，但光波导技能的改良空间很年夜，且各家公司都于举行定制化开发，是以今朝的领先其实不象征着将来的上风。只要厥后者可以或许捉住时机或者找到准确的标的目的，实现质的奔腾是彻底可能的。uJvesmc

末了，高亢总结道，于眼镜市场，手机厂商虽有上风，但如果能找到怪异定位，新的年夜玩家仍有时机突起。眼镜市场的有趣的地方于在，它还没有被某一家厂商彻底主导，行业仍有时机，技能立异及市场计谋可能转变现有格式。uJvesmc